В девяностые Нижний Новгород погрузился в хаос криминальных разборок. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием шефа стала доставка талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка. Но операция провалилась, и лишь заступничество Михалыча дало парням шанс на исправление.
Новое поручение казалось простым — посетить сомнительную контору и обменять чемодан, набитый деньгами, на идентичный с наркотиками. Однако на выходе друзей поджидала засада. Конкуренты Корон, Бала и Баклажан, подкупленные местным «оборотнем в погонах», планировали жестоко кинуть бандитов Михалыча, обрекая тех на неминуемую расправу.
