Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать своих родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, живущие по собственным древним укладам. Здесь, среди сумрачных лесов, в землянках скрываются отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а любые несчастья списывают на происки местных ведьм. Где-то в чаще, поговаривают, бродит таинственный медвежий шаман.
Поначалу Егор с насмешкой воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их лишь суевериями. Однако чем дальше заходит группа, тем яснее ему становится, что этот мир полон необъяснимых тайн, раздвигающих границы его рационального мировоззрения. Постепенно юноша осознаёт, что за древними легендами скрывается нечто большее, чем просто вымысел.
