Джейк Тайлер вместе с семьей переезжает в Орландо, чтобы поддержать младшего брата в его теннисной карьере. В новом городе Джейк, бывшая футбольная звезда, сталкивается с одиночеством и неприятием сверстников. На вечеринке у одноклассницы Байи он невольно вступает в конфликт с местным задирой Райаном, который заканчивается для Джейка унизительным поражением.
После драки один из учеников знакомит Джейка с миром смешанных боевых искусств и приводит к тренеру Жану Рокуа. Опытный наставник соглашается тренировать парня, но ставит строгое условие - никогда не применять полученные навыки для выяснения личных отношений. Это правило становится первым испытанием на пути Джейка к самопознанию.