Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденный край, ставший опасной территорией, где скрываются вражеские разведчики и диверсанты, оставленные в советском тылу. Красная Армия уже пересекла государственную границу, повернув ход войны вспять. Но успех наступления может быть сорван внезапным ударом в спину наступающим войскам.
Обезвредить скрытую угрозу и защитить тылы наступающей армии способны только оперативники СМЕРШ. Их решительность и профессионализм становятся последним барьером на пути вражеских диверсий, от действий которых зависит судьба наступления и тысячи жизней советских солдат.