Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не подозревает о надвигающейся трагедии.
Друзья, родственники и знакомые Лермонтова продолжают вести обычную жизнь, не задумываясь о возможном трагическом исходе. Легкомысленная атмосфера курортного города словно скрывает от всех грядущую развязку, оставляя участников событий в неведении относительно того, что этот день станет последним в жизни великого поэта.