Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но незначительный проступок круто меняет его судьбу — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Монотонность службы постепенно рождает в нём сомнения в правильности выбранного пути.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — перейти в ленинградское КГБ. Его новая работа связана с обеспечением безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
