Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из Союза писателей. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними зарождается чувство, дающее силы жить дальше.
Вдохновлённый этой встречей, драматург начинает работу над новым произведением. Его героями становятся реальные люди из окружения, включая загадочного иностранца, послужившего прообразом для мистического Воланда. В этих персонажах автор отражает сложность эпохи и собственные переживания, создавая многогранное повествование о любви, творчестве и столкновении с необъяснимым.
