В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его безжалостная охота начинается с трёх подруг, ставших главными мишенями его безумия. Но никто не в безопасности — каждый прохожий, оказавшийся на его пути, рискует стать следующей жертвой.
Смех маньяка эхом разносится по тёмным переулкам, а его пёстрый костюм скрывает истинный ужас. Девушки отчаянно пытаются найти укрытие, но клоун всегда на шаг впереди, его кровавый цирк не знает границ. В эту ночь страх становится главным действующим лицом, а выживание — единственной целью.